Funil de vendas em quadro
Os seus leads viram cartões distribuídos por etapa. Você arrasta o cartão de uma coluna para a outra conforme a negociação anda, e enxerga o mês inteiro numa tela só.
Sistema de gestão
Sistema de gestão para corretora de planos de saúde
Funil de vendas em Kanban, ficha completa do cliente, tarefas e relatórios no mesmo lugar. Feito para quem vende plano de saúde, não adaptado de um sistema genérico.
Pague menos no plano anual — 12x de R$ 59,90 sem juros
R$ 69,90 por mês. Ou R$ 197,00 por mês com o agente que atende no seu WhatsApp. Quer ver o sistema por dentro? Agende uma demonstração.
Painel do mês
agosto
O painel abre com os indicadores do mês em números clicáveis. Você clica no número e vê quem está por trás dele, inclusive a participação por origem, para saber de onde o seu cliente está vindo. Números de demonstração.
Tudo em um só lugar
Provavelmente você não está saindo de outro sistema.
Muito corretor organiza a carteira em planilha, no caderno e na memória.
Funciona até o dia em que a informação importante está numa conversa de WhatsApp de três meses atrás, e você não acha.
O problema da planilha não é ela ser simples. É que ela não lembra do aniversário do cliente, não guarda a conversa, não dispara a mensagem na data certa e não cobra o seu follow-up.
A plataforma faz essas quatro coisas. E não para por aí: ela está em construção contínua, com o que os corretores pedem entrando na fila do que é feito em seguida.
As três primeiras dependem do seu WhatsApp conectado e fazem parte do plano Agente do Corretor. Cobrar o follow-up por tarefa já vem no plano CRM.
As telas
O que você abre todo dia.
Três telas resolvem a maior parte da rotina. As outras estão logo abaixo, na lista inteira.
Ficha do cliente
Dados pessoais, endereço, dados da empresa e dependentes. Cada coisa na sua seção, sem tela infinita. A ficha separa quatro tipos de cliente: Física, Jurídica, Adesão e Odontológico.
Relatórios e meta do mês
O resultado do mês e o quanto falta para a meta que você definiu. É a tela que você abre no dia 20 para saber se corre ou se descansa.
Operação
- Dashboard
- CRM (Leads)
- Clientes
- Atendimento
- Mensagens Agendadas
- Tarefas / Follow-up
- Relatórios
Conta
- Tutorial
- Configurações
- Marketplace
- Assinatura
- Indicação
- Suporte
Atendimento e Mensagens Agendadas aparecem no menu de todo mundo, mas fazem parte do plano Agente do Corretor. A personalização das etapas do funil e as mensagens automáticas de aniversário e de renovação também. A lista cresce: a plataforma recebe recursos novos com frequência.
Funil editável
O funil é seu. As etapas também.
Nenhum corretor vende do mesmo jeito. Por isso as etapas do funil não são uma camisa de força.
Plano Agente do CorretorVocê cria as suas próprias etapas, escreve o nome que quiser, escolhe a cor e diz em que posição do funil ela entra. Depois pode reordenar, renomear e excluir o que não usa — e, ao excluir uma etapa que tem gente dentro, o sistema pede para onde essas pessoas vão antes de apagar qualquer coisa.
Aguardando pagamento, aguardando documentação, implantação, pós-venda: se faz parte do seu processo, vira uma coluna no seu quadro.
As seis etapas padrão continuam no lugar, com cadeado, porque os relatórios e o agente dependem delas. As suas etapas entram junto e aparecem nos dois lugares: no quadro do CRM e no campo Status do Negócio, dentro da ficha do cliente.
A personalização das etapas do funil faz parte do plano Agente do Corretor. No plano CRM, o funil trabalha com as seis etapas padrão.
A janela de personalização do funil, com as etapas padrão em cima e o formulário de etapa nova embaixo.
Tarefas e follow-up
O follow-up que você prometeu fazer na terça.
Venda de plano de saúde raramente fecha no primeiro contato. Ela fecha no retorno — e o retorno é o que mais se perde.
Nos dois planosAgendadas
O que está marcado e ainda tem hora para acontecer. É a sua agenda de retorno, com data, horário e o cliente vinculado.
Atrasadas
O que passou da hora e continua em aberto. Esta é a aba que evita a frase "eu ia te ligar semana passada".
Concluídas
O que já foi feito, com o registro do que aconteceu. Serve de histórico do relacionamento, não só de lista riscada.
- Cada tarefa tem um tipo: Ligação, WhatsApp, E-mail, Reunião ou Visita.
- E uma prioridade: Alta, Média ou Baixa. A lista ordena por ela quando você quer saber o que fazer primeiro.
- A tarefa fica presa ao lead ou ao cliente. Abrindo a pessoa, você vê o que ficou combinado com ela.
- As tarefas do seu CRM atual entram junto com a base, na própria tela de Tarefas.
Se o sistema de onde você vem ainda não estiver na lista, é só abrir um chamado de sugestão dentro da plataforma. O time técnico avalia a inclusão.
Tarefas e follow-up fazem parte dos dois planos.
Mensagens agendadas
Escreva hoje. O WhatsApp envia no dia e na hora que você marcar.
Com a imagem ou o PDF já anexado. É a diferença entre lembrar de mandar a tabela na segunda e a tabela sair na segunda.
Plano Agente do CorretorVocê abre o cliente, escolhe a data e o horário, escreve o texto e anexa o arquivo. No momento marcado, a mensagem sai pelo seu WhatsApp, com o seu número, para aquela pessoa.
Serve para o que o corretor manda toda semana e sempre atrasa: a tabela de preços em PDF, o comparativo da operadora, o print da rede credenciada, o lembrete de documentação pendente, o aviso do mês de reajuste.
E é uma mensagem sua, não um disparo em massa: cada agendamento tem um destinatário e um texto.
A janela de agendamento, aberta a partir da ficha do cliente.
- Data e horário definidos por você, na própria janela de agendamento.
- Anexo opcional: uma imagem ou um PDF. A imagem vai na mesma mensagem, com o seu texto como legenda; o PDF vai junto do texto.
- Depois que a mensagem sai, o arquivo é removido da plataforma automaticamente. Ele não fica guardado.
- Quando o envio acontece, aquele atendimento passa para você e o agente pausa naquela conversa. Quem fala com o cliente a partir dali é você.
- Antes da hora marcada, o agendamento fica na tela de Mensagens Agendadas, onde você edita o texto ou cancela.
As mensagens agendadas fazem parte do plano Agente do Corretor, porque dependem do seu WhatsApp conectado à plataforma.
Mensagens automáticas
Sistema que dá trabalho para alimentar é sistema abandonado no segundo mês.
Você já viu isso acontecer. Não é preguiça: é que registrar dá mais trabalho do que vender.
Plano Agente do CorretorCompra o sistema, cadastra vinte clientes na primeira semana, e no segundo mês está de volta ao caderno.
No plano Agente do Corretor, o cadastro se preenche sozinho: a conversa entra pelo seu WhatsApp, o agente levanta os dados e o cadastro do lead aparece pronto. E o que está no cadastro vira ação, sem você lembrar.
Parabéns de aniversário
Basta a data de nascimento estar na ficha. Na véspera do dia, a mensagem já está agendada; no dia, ela sai pelo seu WhatsApp, com o nome do cliente e o seu nome na despedida.
É o contato que mantém a carteira viva sem parecer cobrança — e o que quase todo corretor esquece.
Mensagem do mês de renovação
A partir da data de reajuste registrada na ficha, a plataforma agenda a mensagem que abre a conversa no mês certo: perguntar em quanto ficou o plano e se colocar à disposição.
É a hora em que o cliente está mais aberto a ouvir proposta — e a hora em que o concorrente liga.
- As duas nascem como agendamento na tela de Mensagens Agendadas, com antecedência. Nada sai sem você poder ver antes.
- O texto vem escrito, e você reescreve do seu jeito. A sua versão é preservada.
- Não quer mandar para aquele cliente? Cancele o agendamento. Tirou a data da ficha? O agendamento sai sozinho.
- Depois do aniversário deste ano, a plataforma já agenda o do ano que vem.
As mensagens automáticas de aniversário e de renovação fazem parte do plano Agente do Corretor. No plano CRM elas não são criadas.
Migração
Traga a sua base sem redigitar cliente.
A plataforma lê o arquivo de exportação do RD Station, do Agendor e do B2core. Não é um modelo que você precisa preencher à mão. Usa outro CRM? Abra um pedido de melhoria e nós incluímos.
- A importação já reconhece o arquivo de exportação desses três sistemas.
- Os arquivos podem ser CSV, XLSX ou XLS.
- Existe um limite por arquivo, mostrado na própria tela de importação. Bases grandes podem ser divididas em partes, e a plataforma importa uma parte de cada vez.
- Contato importado não gasta cota de atendimento. A cota só conta o lead que chegou pelo WhatsApp e foi atendido pelo assistente.
A importação é um botão dentro da tela de Clientes. Há uma segunda, dentro de Tarefas, para as tarefas exportadas do seu CRM atual.
No celular
Instala no seu celular como aplicativo.
Você abre a plataforma no telefone e instala. O ícone fica na tela inicial e abre em tela cheia.
Ícone na tela inicial
Sem passar por loja de aplicativos e sem espera de aprovação. Para carregar os seus dados, o aplicativo precisa de internet.
Tema claro e tema escuro
Um botão na barra de cima troca o tema, para quem trabalha muito à noite. O padrão é o claro.
Em construção contínua
A plataforma de hoje não é a de três meses atrás.
Ela é desenvolvida de forma contínua, e boa parte do que entra vem de pedido de corretor.
Recursos novos chegam com frequência, e chegam prontos: você abre a plataforma e eles já estão lá. Não existe versão a instalar, atualização a baixar nem cobrança separada por novidade.
Dentro da plataforma existe um módulo de Suporte, e ele tem duas portas de propósito.
Dúvida ou problema
Alguma coisa não funcionou como devia, ou você ficou com dúvida em alguma tela. Você descreve o caso e pode anexar um print da tela.
Sugestão de melhoria
Você usa a plataforma todo dia e sabe o que falta. Esta porta existe para isso: pedir o recurso que você quer ver na tela.
- O chamado é aberto dentro da própria plataforma, no menu Suporte. Você não precisa de outro canal.
- A resposta aparece no seu chamado, e você também recebe um aviso por e-mail.
- As sugestões entram na fila do que é construído em seguida. O corretor que usa influencia o que é feito.
O módulo de Suporte faz parte dos dois planos.
Preço
R$ 69,90 por mês pelo CRM.
Ou 12x de R$ 59,90 sem juros no cartão, no plano anual.
O plano CRM não inclui o agente que atende no seu WhatsApp, a tela de Atendimento, as mensagens agendadas com anexo, as mensagens automáticas de aniversário e de renovação nem a personalização das etapas do funil. Com tudo isso junto, o plano é o Agente do Corretor, por R$ 197,00 por mês.
Perguntas frequentes
O que perguntam antes de assinar o CRM.
Dá para importar a minha base de outro CRM?
Dá. A plataforma lê o arquivo de exportação do RD Station, do Agendor e do B2core, em CSV, XLSX ou XLS. Usa outro CRM? Abra um pedido de melhoria na Central de Suporte e nós incluímos o formato. A importação fica dentro da tela de Clientes.
Existe limite por importação?
Existe um limite por arquivo, informado na própria tela de importação. Bases grandes podem ser divididas em partes, e a plataforma importa uma parte de cada vez, sem duplicar quem já entrou.
Dá para mudar as etapas do funil?
Dá, no plano Agente do Corretor. Você cria as suas próprias etapas, escreve o nome que quiser, escolhe a cor e a posição no funil, reordena depois e exclui a que não usar. As seis etapas padrão continuam no lugar, porque os relatórios e o agente dependem delas. As etapas novas aparecem no quadro do CRM e no campo Status do Negócio da ficha do cliente. No plano CRM, o funil trabalha com as etapas padrão.
Dá para programar uma mensagem com anexo?
Dá. Você escolhe a data e a hora, escreve o texto e anexa uma imagem ou um PDF. No momento programado a mensagem sai pelo seu WhatsApp para o cliente. A imagem vai na mesma mensagem, com o texto como legenda; o PDF vai junto do texto. Depois do envio, o arquivo é removido da plataforma automaticamente. As mensagens agendadas fazem parte do plano Agente do Corretor.
E se eu sentir falta de alguma coisa na plataforma?
Você abre um chamado no módulo de Suporte, dentro da própria plataforma, e escolhe entre Dúvida ou problema e Sugestão de melhoria. Dá para anexar um print. A resposta aparece no seu chamado e você também recebe um aviso por e-mail. As sugestões dos corretores entram na fila do que é construído em seguida.
O que o plano CRM não tem?
Quatro coisas, e é justo dizer com clareza: não tem o agente que atende no seu WhatsApp nem a tela de Atendimento; não tem mensagens agendadas com anexo; não tem as mensagens automáticas de aniversário e do mês de renovação; e não tem a personalização das etapas do funil. Tudo isso faz parte do plano Agente do Corretor.
Funciona no computador e no celular?
Nos dois. No celular, a plataforma instala como aplicativo, com ícone na tela inicial, sem passar por loja de aplicativos. Para carregar os seus dados, ela precisa de internet.
O sistema separa os tipos de cliente?
Separa. A ficha do cliente tem quatro tipos: Física, Jurídica, Adesão e Odontológico.
O sistema faz cotação ou multicálculo?
Não. A plataforma não faz cotação nem multicálculo: você continua usando o cotador de sempre. Ela organiza o lead, a carteira e o retorno de cada negociação.
Perguntas sobre cobrança, cancelamento e cota de atendimentos estão em Planos e preços.
Quem já usa
A palavra de quem trabalha com isso todo dia.
Prints reais de corretores que usam o Agente. São relatos individuais: o resultado depende da rotina de cada um. Toque no print para ampliar.
“Agora minha notificação preferida é: NOVO LEAD QUALIFICADO.”
Mensagem completa: Oi Andrezza, tudo bem? Vim te dar um feedback sobre o agente do corretor!! Estou usando há 20 dias e estou amando!! Está tudo mais organizado e mais fácil de controlar dos clientes. Sem contar o atendimento da IA que estou apaixonada, depois que comecei usar a taxa de conversão dos leads está bem mais alta porque ele já atende na hora mesmo em horários que não estou!!! Agora minha notificação preferida é: NOVO LEAD QUALIFICADO. Kkkk. Muito obrigada.
“Já usei outros CRMs e não flui tão bem quanto tá fluindo com o Agente.”
Mensagem completa: Boa tarde pessoal!! Pra nós corretores sabemos bem como o feedback é importante né, principalmente porque nossa rotina pede mecanismos de nos facilitem e eu amo receber dicas do tipo. E eu to amando o Agende do Corretor + IA por conta disso! rs. Pra minha rotina fluir melhor e de forma que funcione melhor pra mim ela tem que ter organização mas com praticidade. E o AC tá me ajudando MUITO com isso. Já usei outros CRMs e não flui tão bem quanto tá fluindo com o Agente. Além de conseguir mexer de simplesmente qualquer lugar rs. Até do celular eu acesso MUITO bem. Então mesmo que eu não esteja no computador eu consigo trabalhar de qualquer lugar sem perder o time e a conexão com o cliente e sem deixar organizada minhas etapas da venda. Além da IA fazer um atendimento impecável e já me entregar um resumo prontinho do cenário do cliente. Eu pelo menos, gosto de mecanismos que me facilitem e me tragam praticidade e organização, porque pra mim, é a forma como minha rotina flui MUITO melhor. To usando e amando! rs. Super indico!
“O agente do corretor tem sido um divisor pro meu atendimento.”
Mensagem completa: O agente do corretor tem sido um divisor pro meu atendimento, não só pelo atendimento inicial ao Lead, e eu recebo bastante. Mas o sistema como um todo, a parte de agendamento é sensacional e me trouxe muito mais liberdade de tempo. As funcionalidades em si, são bem pensadas para o nosso dia a dia. Recomendo bastante
“Gente estou amando o Agente. Veio na hora certa.”
Mensagem completa: Boa noite! Gente estou amando o Agente. Veio na hora certa
“Facilita muito o atendimento, tanto nos dias de folga quanto nos dias normais.”
Mensagem completa: Nossa, o Agente tem sido incrível! Facilita muito o atendimento, tanto nos dias de folga quanto nos dias normais, consigo ter mais tempo pra outras coisas. Com os agendamentos consigo me organizar antecipadamente, e as tarefas me ajudam bastante, tem facilitado muito meu dia a dia
O sistema é bom. Com o agente junto, ele se alimenta sozinho.
Comece pelo CRM ou vá direto para o plano com o agente. Os dois abrem a mesma plataforma.
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Quer ver o agente atendendo? Teste o atendimento ou agende uma demonstração.